Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte Pazar akşamı açılacak. Cuma günkü kırbaç seansında sağlam bir kapanışla bile, borsa rallisi geçtiğimiz hafta önemli bir zarar gördü ve ana endeksler Fed başkanı Jerome Powell’ın şahin yorumlarıyla devrildi.
X
Nasdaq, mega caps’ler düştüğü ve bulut yazılımı çöktüğü için Ocak ayından bu yana en kötü haftasını geçirdi.
Elma (AAPL), Amazon.com (AMZN) ve Google Ebeveyn Alfabe (GOOGLE) hepsi Facebook ebeveyni ile hafta boyunca %10’dan fazla kaybetti Meta Platformlar (META), Tesla hissesi ve Microsoft hissesi çok geride değil. Google hissesi, Meta, Amazon.com (AMZN) ve Microsoft (MSFT) hepsi ayı piyasasının en düşük seviyelerine çarptı. elma stoğu ve tesla (TSLA) yapmadı, ama yakınlar.
Bu sırada, Twilio (iki) ve Atlassian (TAKIM) Cuma günü hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve rehberlikle çöktü, hafta boyunca% 40’tan fazla kaybetti. Bir dizi başka yazılım adı, kazançlı veya kazançsız, yuvarlandı.
Büyük teknoloji sektörünün düşüşüyle Fed ile savaşmaya çalışan bir piyasa rallisi mi? Bu uzun bir emir. Bu nedenle, güç gösteren bazı hisse senetleri ve sektörler olsa da, yatırımcıların mevcut ortamda son derece temkinli olmaları gerekiyor.
Bugün Dow Jones Vadeli İşlemleri
Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri ile birlikte Pazar günü saat 18.00 ET’de açılıyor.
Unutmayın ki bir gecede eylem Dow vadeli işlemleri ve başka bir yerde mutlaka bir sonraki düzenli işlemde gerçek ticarete dönüşmez Borsa oturum.
Borsa Rallisi
Borsa rallisi haftaya iyi bir şekilde başladı ancak Çarşamba öğleden sonra Fed başkanı Jerome Powell’ın şahin yorumları üzerine satıldı. Ana endeksler Perşembe günü daha fazla zemin bıraktı. Hisse senetleri, karışık bir istihdam raporunun ardından Cuma günü hızlı bir şekilde yükseldi, ancak nihayetinde o günü sağlam bir şekilde yüksek kapattı.
Dow Jones Sanayi Ortalaması geçen hafta hala %1.4 düştü borsa ticareti. S&P 500 endeksi yüzde 3,3 düştü. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 5,7 geriledi ve Ocak’ta sona eren haftadan bu yana en kötü kaybı yaşadı. 21. Küçük ölçekli Russell 2000 %2,4 düştü.
10 yıllık Hazine faizi 15 baz puan artarak %4.16’ya yükseldi. 10 yıllık getiri, 12 haftalık galibiyet serisini kapattıktan ve %4 civarında kısa bir süreliğine geri döndükten sonra yükselişine devam etti.
Dolar bu hafta %0.2 yükseldi, ancak Cuma günü %1.9 düştü, bu da yılların en büyük bir günlük düşüşü. Bu muhtemelen Cuma günkü borsa artışına katkıda bulundu.
Piyasalar şimdi Aralık ayındaki Fed toplantısında 50 baz puanlık bir artış olasılığını %61.5 olarak görüyor. Ekim ayı tüketici fiyat endeksi Perşembe günü açıklanacak. Kasım işleri ve TÜFE raporları Aralık’tan önce çıkacak. 14 Fed’in faiz artırımı kararı.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta %5.4 artışla varil başına 92.61$’a yükseldi. Doğal gaz yaklaşık %13 arttı.
Teknik Enkaz
Geçen hafta 200 günlük çizgisine yükselen Apple hissesi, geçen hafta %11.15 düşüşle 138.38’e geriledi. AAPL hissesi, Haziran ayındaki ayı piyasasının en düşük seviyelerine hala biraz daha uzak olmasına rağmen, Ekim ayının en düşük seviyesinin bir peni içinde geldi. Microsoft %6,1, Google %10,1, Amazon %12 ve META hisseleri %8,5 ile çok yılın en düşük seviyelerine geriledi. Tesla hisseleri, hafta boyunca %9,2 düşerek Ekim ayına yaklaştı. Cuma günü gün içi en düşük 24. Bu, haftaya güçlü başladıktan sonra Salı günü gün içi 237.40’a ulaştı.
Bu arada, bulut yazılımı için karanlık günler. İşte sadece birkaç örnek: Atlassian hissesi Cuma günü %29 ve hafta için %38 düştü. Twilio hissesi Cuma günü yaklaşık %35 ve hafta için %43,5 düştü. kar tanesi (KAR), birkaç hafta rapor vermeyecek, hafta boyunca %17 daldı.
Bu sırada, Fortinet (FTNT) zayıf fatura rehberliğinin güçlü kazançları ve yükseliş gelir görünümünü dengelemesinin ardından hafta için %17.5 düştü. paycom (ÖDEME) güçlü sonuçlara ve rehberliğe rağmen %10,3 düştü.
Maliyetleri düşürmek isteyen işletmeler, 2023 için bütçe belirlerken yazılım harcamalarını azaltabilir.
ETF’ler
Arasında en iyi ETF’lerYenilikçi IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %1,2 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %2 kaybetti. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) MSFT hissesinin bir anahtar tutmasıyla %10,2 düştü. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH) Cuma günü %4,65 yükseldikten sonra sadece %0,7 düştü ve haftalık aralıkta yüksek bir kapanış yaptı.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) geçen hafta %2 tırmandı. Küresel X ABD Altyapı Geliştirme ETF’si (AÇMAK) %0,1 azaldı. ABD Küresel Jetler ETF (JETLER) %0,3 arttı. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %5 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) sekiz yılın en yüksek seviyesinin hemen altında %2.4 tırmandı. Financial Select SPDR ETF (XLF) %0.9 düştü. Sağlık Hizmetleri Seç Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1,5 vazgeçti.
Daha spekülatif hikaye hisselerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %9,4 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %4,65 geri çekildi. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’lerinde büyük bir holding.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Piyasa Ralli Analizi
Borsa rallisi, şahin bir Fed ve genellikle zayıf kazançların ana endeksler üzerinde baskı oluşturmasıyla kötü bir hafta geçirdi. Piyasanın yükseliş trendine öncülük eden Dow Jones, en hafif düşüşü kaydetti ancak 200 günlük hareketli ortalamanın altına geri döndü. Russell 2000, 200 günlük çizgisinin yakınında direnç gösterdi ancak Cuma günü toparlanarak 50 günlük çizgisinin üzerinde kapandı. S&P 500 50 günü geride bıraktı.
50 günlük hareketli ortalamaya hiçbir zaman ulaşamayan Nasdaq kompoziti, en düşük seviyenin altında kapanarak en fazla düşüş yaşadı. takip günü Çarşamba günü, düşüş sinyali.
Başlıca endeksler Perşembe günü kayıplarını artırdı, ardından Cuma günü karışık bir iş raporunda kırbaçlandı.
Negatif piyasa hareketi ve birçok hisse senedindeki büyük geri dönüşler, “baskı altında piyasa”ya geçişi tetikledi.
Büyük piyasa sürücüsü, daha küçük zamlara, ancak daha yüksek bir tepe beslenen fon oranına geçişin sinyalini vererek piyasa rallisinden halıyı çeken Fed başkanı Powell’dı.
Bu arada, Apple, Tesla ve Amazon dahil olmak üzere megacap teknolojileri büyük kayıplar yaşadı. Atlassian ve Twilio gibi bulut yazılım isimleri, son kazançlar ve rehberlik önemli faktörlerle eridi.
Cipsler nispeten kötü bir hafta geçirmedi, ancak sadece birkaç isim yükseklere yakın işlem görüyor.
Tesla Vs. BYD: Hangi Patlayan EV Devi Daha İyi Satın Alır?
Birkaç esnek pazar alanı vardır. Sağlık sektörü genel olarak güçlü görünüyor. Çok çeşitli petrol stokları, LNG oyunları ve kömür madencileri ile birkaç güneş enerjisi stoku dahil olmak üzere enerji isimleri iyi gidiyor.
Lityum ve bazı çelik oyunları iyi gidiyor. Enerji, kamu hizmetleri ve telekom sektörleri için altyapı firmaları parlak bir alandır. Genel olarak ağ oluşturma firmaları, önde gelen nadir bir teknoloji alanıdır. Bazı restoranlar ve indirimli perakendeciler güç gösteriyor. Başta komisyoncular ve aracı kurumlar olmak üzere çeşitli finansal kuruluşlar güçlü kazançlar elde etti.
Yine de, bu kadar büyük teknoloji sektörlerinin sarsıldığı güçlü bir pazar rallisi görmek zor. Apple, Google, Tesla ve bulut yazılım isimlerinin gecikmesiyle büyük endekslerin ilerlemesi yeterince zor olurdu. Ama bu alanlar dalan veya çöken alanlarda ilerlemeye çalışmak için mi?
Enflasyon raporları açık ve anlamlı bir düşüş gösteriyorsa, Fed faiz artışlarında vites küçültmeye neden oluyorsa, o zaman belki de mega caps ve bulut yazılımları dibe vurabilir. Bununla birlikte, teknoloji liderliğine dönüş bazı yollar kapalı olabilir. Kapak tarafında, Ekim TÜFE raporu Kasım’da. 10, enflasyonun hala sıcak olduğunu gösteriyor, teknoloji hisseleri piyasa rallisini bitirmek için önde gelen sektörleri aşağı çekebilir.
Salı Seçim Günü. Borsa, bölünmüş hükümetle daha iyi olma eğilimindedir ve Cumhuriyetçiler, Meclis’in ve belki de Senato’nun kontrolünü geri almaya hazırdır. Ancak siyasi tahminciler her yıl en az bir Meclis GOP galibiyeti öngörüyorlar, bu nedenle Salı günkü gerçek sonuçların büyük bir katalizör olup olmayacağı belli değil.
IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın
Şimdi ne yapmalı
Borsa rallisi baskı altında. Fed hızlı ve öfkeliden yavaş ve uzuna geçiyor, ama yine de şahin. Teknoloji sektörü bir tren enkazı. Ana endeksler bazı kilit seviyelerin altını çizdi. Endeksler ve lider hisse senetleri, gün içi ve günlük büyük dalgalanmalara tabidir.
Bu hisse senedi satın almak için iyi bir ortam değil. Yatırımcılar, çeşitli pozisyonlardaki kayıpları açık bir şekilde veya basitçe azaltarak riskleri azaltmaya çalışmalıdır.
S&P 500 ve muhtemelen Nasdaq’ın 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerine çıkmasıyla birlikte piyasa rallisi yenilenmiş bir güç gösterirse, yatırımcılar risk eklemeye başlayabilir. Ancak bu, muhtemelen teknolojinin stabilize olmasını ve verilerin biraz soğumasını göstermesini gerektirecektir.
Koşullar iyileşirse, hazır olmak isteyeceksiniz. Çok fazla uzakta olmayan çok sayıda hisse senedi kuruluyor. Bu yüzden izleme listelerinizi oluşturun, sabırlı olun ve meşgul olun.
Okumak Büyük resim piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle senkronize kalmak için her gün.
Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı şu adresten takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
BUNU DA BEĞENEBİLİRSİN:
Bu IBD Aracı Neden İşlemleri Basitleştiriyor? sararmakch En İyi Hisseler İçin
MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisseyi Yakalayın
Hızlı Kazançlar Elde Etmek ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın Almak ve İzlemek İçin En İyi Büyüme Hisse Senetleri
IBD Digital: Bugün IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizini Açın
